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预见2022:《2022年我国铝电解电容器工业全景图谱》(附商场供需和开展前景等

  我国铝电解电容器职业上市公司江海股份(002484)、艾华集团(603989)、绿宝石(831804)等。

  铝电解电容器(Aluminum electrolytic capacitors)是有极性的电解电容,其阳极电极(+)是由有蚀刻外表的铝箔制成,铝箔透过阳极处理,外围包覆着一层很薄的氧化铝绝缘层,是电容器的介电质。在氧化铝外面包覆着电解质,是电容器的阴极(-)。别的有一层铝箔,称为“阴极铝箔”。阴极铝箔会和电解质触摸,连接到电容器的负极端子。铝电解电容器能够依其电解质的品种分为液态铝电解电容器、固态铝电容器。产品已广泛应用于消费类电子产品、通讯产品、电脑及周边产品、仪器仪表、自动化操控、轿车工业、光电产品、高速铁路与航空及军事装备等。

  铝电解电容器的原资料上游产品首要包含高纯铝、电极箔、电极箔、电解液以及电解纸等,其间,铝电解电容器功能和质量受电极箔决议,后者占前者总出产本钱的30%-60%;产品广泛应用于各类电子产品及相关工业产品中,包含消费类电子工业、工业电源及照明工业和近几年高速开展的新能源及新能源轿车工业等。

  现在,我国铝电容上游-电子铝箔职业的集中度较高,首要出产厂家是新疆众和股份有限公司与广东东阳光科技控股股份有限公司,这两家企业占到了国内电子铝箔供给的60%以上。在电极箔范畴方面,一起具有腐蚀和化成技能且能较大规划出产中高压腐蚀箔、化成箔的企业首要有:东阳光科、新疆众和、南通海星和华峰股份等,在国内开端构成独占格式。在电解纸方面,能够系列化出产中高、低压电解电容器纸产品的企业仅有我国的浙江凯恩特种资料股份有限公司和日本的NKK公司。中游企业首要包含艾华集团、江海股份、绿宝石、丰宾电子、东阳光电容器有限公司等企业,其间艾华集团和江海股份为我国铝电解电容器龙头企业。

  跟着国外的出产本钱逐渐上涨等要素的影响,世界铝电解电容器制作商现已全面和敏捷向我国大陆搬运,对我国的铝电解电容器工业开展起到了必定的推进效果。我国近几年铝电解电容器工业开展敏捷,在某些特定范畴打破了独占,开发出了高端产品,例如高分子固态电容、叠层片式电容等。可是,国内铝电解电容器职业的全体水平仍以中低档产品为主。

  原铝是出产铝电解电容器的首要质料,经过选用定向凝结提炼法将原铝的纯度进步至99.8%,便成为高纯铝用于电子铝箔的出产。依据国家计算局的数据显现,2019年我国原铝(电解铝)产值到达了3513万吨,较2018年下滑4.6%,出现了近几年来的初次负增加。2020年我国原铝(电解铝)产值有所上升,到达3708万吨,同比增加5.6%。截止2021年第一季度,我国原铝(电解铝)产值为976万吨,同比增加8.5%。

  2016-2018年我国电子铝箔产值快速增加;因为电子铝箔产能相对过剩的状况,2019我国电子铝箔产值为72478吨,同比有所下降。2020年我国电子铝箔产值为75016吨,同比上升了3.5%。我国近几年我国电子铝箔职业产能产值状况如下图所示:

  现阶段国内电子铝箔职业的集中度较高,首要出产厂家是新疆众和股份有限公司与广东东阳光科技控股股份有限公司,这两家企业占到了国内电子铝箔供给的60%以上。2017年新疆众和股份有限公司电子铝箔产值为24373.75吨,销售量20135.51吨;广东东阳光科技控股股份有限公司电子铝箔产值为16354.09吨,销售量16675.88吨。

  2020年因为新冠疫情的影响,我国铝电解电容器出产出现先抑后扬的开展态势,一季度因为新冠疫情初始爆发,企业不得不停产延产,职业开展严峻受阻。二季度开端,企业逐渐复工,但产能利用率仍较低;下半年开端,因为国内疫情操控得力,上中下流制作企业康复有序出产,加之海外疫情开端失控,使部分订单搬运到我国境内。别的,中美交易胶葛后,国内下流终端厂商自主可控认识显着增强,加快导入国内优质零部件供给商,有助于铝电解电容器国产代替加快,这些都促进了我国铝电解电容器职业的开展。2020年我国铝电解电容器的销售额约为295.7亿元,同比增加11.6%。

  在国内商场和世界商场的两层影响下,我国电子元器件进出口交易总额继续稳定增加。我国现已成为电子元器件出产大国,多种产品的产值已跃居世界前列,并逐渐在全球电子元器件供给链中占有重要的一环。电容器也是我国电子元器件进出口交易中占比较大的产品之一。我国铝电解电容器的海关编码为853222,包含“85322210片式铝电解电容器”和“85322290其他铝电解电容器“,前瞻对我国铝电解电容器进出口状况进行了计算。

  2017-2020年,我国铝电解电容器进口金额呈动摇态势,进口数量整体趋势向下;我国铝电解电容器出口金额不断上升,出口数量呈动摇向下的趋势;数量上来看,我国处于交易顺差,从进出口金额来看,近四年一向处于交易逆差的状况。2020年我国进出口交易总额为173.57亿元,进出口数量为511.32亿个;从金额上来看,交易逆差到达47.03亿元。

  我国铝电解电容器的首要出口国家和区域是我国香港、韩国、印度、我国台湾以及越南。其间,2020年我国香港的铝电解电容器出口总金额为30.24亿元,占比高达47.85%。韩国是我国第二大出口国家与区域,2020年铝电解电容器出口金额为6.34亿元,占比为10%。印度是我国第三大铝电解电容器出口国家与区域,占比为8.3%。

  我国铝电解电容器首要进口国家与区域包含日本、我国、印度尼西亚、马来西亚、我国台湾。其间,日本为我国铝电解电容器首要进口国,2020年我国向日本进口的铝电解电容器到达37.65亿元,占比高达34%。

  注:进口国家区域中包含我国,首要原因有:①从我国保税区进口。②加工企业以免税方式进口质料,加工完结品出口,再进口到我国。因而进口来源地包含我国。

  我国铝电解电容器职业首要以中低端产品为主,因而平均价格较低;2017-2019年,我国铝电解电容器价格仅为0.13-0.15元/个;2020年我国铝电解电容器价格略有上升,为0.21元/个。而日本的铝电解电容器以高端产品为主,首要用于轿车、工业等职业,韩国、我国台湾产品以中高端产品为主;因而,世界铝电解电容器单价远高于我国铝电解电容器产品。可见我国铝电解电容器首要是低附加值的低端产品,在高端范畴上仍需依靠进口。

  从我国铝电解电容器工业链企业区域散布来看,铝电解电容器工业工业链企业首要散布在广东省、山东省、江苏省,其次是在河北省、安徽省、河南省、浙江省等区域;其他当地,如新疆等省份虽然有企业散布,可是数量很少。

  从代表性企业散布状况来看,广东省、江苏省、湖南省等地代表性企业较多。其间,我国两大铝电解电容龙头上市企业-艾华集团和江海股份别离坐落湖南省、江苏省。广东省的铝电解电容上游以及中游企业很多,散布在广东的代表性上游企业包含东阳光科、华峰股份,中游企业有绿宝石。

  2020年艾华集团、江海股份和江苏华威世纪电子集团有限公司的铝电解电容器经营收入抢先,别离为23.14亿元、2052亿元和15亿元。结合百强电子元件企业排行榜,这三家企业竞争力排名较强。

  现在,我国铝电解电容器职业两大龙头企业别离是艾华集团和江海股份。2020年,按销售额来看,艾华集团的商场份额达8%,江海股份的商场份额达7%;江苏华威世纪电子集团有限公司的商场份额为5%。

  跟着科学技能的开展,社会需求的进步,环境的改进,新式整机的诞生,下流5G通讯职业、新能源轿车职业、消费电子业的技能晋级,使小型化、片式化和中高压大容量铝电解电容器的应用范畴不断拓展,需求量越来越大。因而,铝电解电容器具有更宽广的开展空间和更快的增加快度。2020年我国铝电解电容器的商场规划约293亿元,估计跟着职业向中高端商场搬运,未来我国铝电解电容器商场规划将坚持较快的增加快度。估计到2026年,我国铝电解电容器的商场规划将会到达470亿元。

  跨国收买吞并是未来趋势。一方面,是因为近年来逆全球化的倾向益发显着,中美交易冲突给我国铝电解电容器职业带来了必定的影响。各我国出产商为防止世界交易冲突带来的不确定性,经过对海外企业的吞并收买,来躲避必定的交易危险。另一方面,经过吞并收买能够进一步推进我国厂商铝电解电容器的出产、立异技能,在高端铝电解电容产品上完成打破。如2020年江海股份收买日立化成电容器事务,AICtech成为江海股份第一个海外老练的研制和制作基地,进一步扩展了铝电解电容器的产品系列和客户群,在技能立异和高端应用上与江海具有互补效果,可有用抵挡逆全球化的倾向。

  跟着全球铝电解电容器工业向我国搬运,我国现已铝电解电容器世界上铝电解电容器产值最大的国家。未来跟着亚太区域其他国家如印度、马来西亚、泰国等在电力、劳动力、资源等方面的本钱优势,我国及全球其他铝电解电容器工业将团体向这些国家搬运。

  日本企业是中高端铝电解电容器首要制作商,我国的中高端铝电解电容器产品仍首要依靠进口日本产品。可是跟着中美交易冲突的不断开展,下流首要大客户关于元器件国产化自主可控的需求大幅增强,志愿继续提高。铝电解电容器作为电子电路中心元件,国产代替空间巨大,有望推进国内企业在工业、轿车等高端商场打破,取得较好的成长性。

  以上数据来源于前瞻工业研讨院《我国铝电解电容器职业商场前瞻与出资战略规划剖析陈述》,一起前瞻工业研讨院还供给工业大数据、工业研讨、工业链咨询、工业图谱、工业规划、园区规划、工业招商引资、IPO募投可研、IPO事务与技能编撰、IPO作业草稿咨询等解决方案。回来搜狐,检查更多

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